Relance automatique des devis
Situation type
Un atelier envoie plusieurs devis par semaine. Une partie reste sans réponse, et les relances dépendent de la disponibilité de chacun.
Ce qui est automatisé
- Repérer les devis sans réponse après un délai défini.
- Préparer une relance personnalisée (référence, interlocuteur, objet du devis).
- Mettre à jour le statut du devis et garder une trace des relances.
Ce qui reste humain
- Choisir le ton et le délai des relances.
- Relire et envoyer, ou autoriser l’envoi automatique pour certains cas.
Limites et prérequis
- Nécessite que les devis soient enregistrés quelque part de façon exploitable (ERP, CRM, tableur, dossier).
- 01
Devis envoyé
Enregistré dans l’outil habituel
- 02
Délai écoulé
Selon le délai que vous fixez
- 03
Brouillon de relance
Avec le contexte du devis
- 04
Relecture et envoi
Validation humaine
- 05
Statut mis à jour
Dans le suivi commercial